Tối ưu thuế năm đầu là việc làm cần thiết đối với mọi doanh nghiệp mới thành lập nhằm giảm chi phí và quản trị tài chính hiệu quả. Đây là thời điểm doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu rõ các quy định thuế và xây dựng hệ thống kế toán chuẩn. Nếu không nắm vững chính sách thuế, doanh nghiệp dễ bỏ lỡ cơ hội được trừ chi phí hợp lý hoặc rơi vào rủi ro kê khai sai. Việc tối ưu thuế ngay từ đầu giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính và hạn chế sai sót khi quyết toán. Gia Minh mang đến giải pháp tối ưu thuế dựa trên ngành nghề, mô hình hoạt động và quy mô doanh thu. Nhờ sự đồng hành chuyên nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và an toàn.
Tối ưu thuế năm đầu là gì?
Tối ưu thuế năm đầu là việc doanh nghiệp mới thành lập xây dựng và áp dụng các phương pháp quản trị thuế hợp lý nhằm giảm thiểu chi phí thuế phải nộp, đảm bảo tuân thủ pháp luật và chuẩn hóa hệ thống kế toán ngay từ giai đoạn khởi đầu. Đây không phải là hành vi trốn thuế hay lách luật, mà là cách doanh nghiệp tận dụng đúng các quy định hiện hành, ghi nhận chi phí đầy đủ, quản lý hóa đơn – chứng từ khoa học và dự trù nghĩa vụ thuế phù hợp với mô hình kinh doanh. Năm đầu hoạt động thường là giai đoạn doanh nghiệp chưa có doanh thu ổn định, chi phí phát sinh nhiều, dễ mắc lỗi dẫn đến bị truy thu hoặc mất quyền được trừ chi phí hợp lý. Vì vậy, tối ưu thuế đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Vai trò của tối ưu thuế năm đầu thể hiện ở việc giúp doanh nghiệp quản lý tốt dòng tiền, giảm áp lực tài chính, hạn chế sai sót khi kê khai và đảm bảo hệ thống sổ sách ngay từ đầu được thiết lập chuẩn chỉnh. Điều này tạo lợi thế lớn khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động, làm việc với đối tác hoặc trải qua thanh tra thuế.
Tối ưu thuế năm đầu phù hợp cho mọi doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp vốn thấp, startup chưa có nhân sự kế toán chuyên trách, doanh nghiệp ngành thương mại – dịch vụ có số lượng hóa đơn lớn hoặc doanh nghiệp có kế hoạch xin ưu đãi thuế, gọi vốn, vay ngân hàng.
Những sai lầm thuế doanh nghiệp mới thường mắc
Không phân loại chi phí đúng chuẩn
Doanh nghiệp mới thường ghi nhận chi phí theo cảm tính, không phân loại đúng tài khoản hoặc không rõ chi phí nào được trừ khi tính thuế TNDN. Điều này dẫn đến báo cáo tài chính sai lệch và chi phí bị loại khi quyết toán. Các khoản như chi phí tiếp khách, marketing, khấu hao, lương chủ doanh nghiệp… đều có quy định riêng, nếu không tuân thủ sẽ không được tính vào chi phí hợp lý.
Không lập hồ sơ chứng minh chi phí
Một sai lầm phổ biến là chỉ giữ hóa đơn mà không lập bộ hồ sơ kèm theo (hợp đồng, báo giá, biên bản nghiệm thu, chứng từ thanh toán…). Thiếu hồ sơ làm cho chi phí không đủ điều kiện hợp lệ, dễ bị cơ quan thuế loại bỏ. Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ chứng từ theo từng giao dịch, đảm bảo tính “có thật” của nghiệp vụ kinh tế.
Không theo dõi công nợ – hóa đơn
Nhiều doanh nghiệp bỏ quên việc đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng – nhà cung cấp, dẫn đến lệch số, hạch toán thiếu – thừa hoặc ghi nhận sai kỳ. Hóa đơn đầu vào chưa thanh toán hoặc hóa đơn đầu ra xuất sai ngày, sai nội dung cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị truy thu thuế GTGT và TNDN. Việc không quản lý hóa đơn điện tử dẫn đến mất hóa đơn, dùng nhầm hóa đơn, hoặc không phát hiện hóa đơn sai sót để điều chỉnh kịp thời.
Bỏ sót ưu đãi thuế TNDN
Doanh nghiệp mới đôi khi không biết mình thuộc diện được ưu đãi thuế TNDN như miễn – giảm thuế theo ngành nghề, địa bàn kinh tế khó khăn, dự án công nghệ cao hoặc hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Khi không tìm hiểu kỹ, doanh nghiệp mất cơ hội giảm gánh nặng thuế trong những năm đầu và phải nộp thuế TNDN cao hơn thực tế. Việc bỏ sót ưu đãi là thiệt hại trực tiếp vì ưu đãi chỉ được áp dụng khi doanh nghiệp đăng ký và đáp ứng điều kiện ngay từ đầu.
Chiến lược tối ưu thuế GTGT năm đầu
Trong năm đầu hoạt động, doanh nghiệp thường gặp khó khăn về dòng tiền, cơ cấu chi phí và quy trình kế toán chưa hoàn thiện. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược tối ưu thuế GTGT là vô cùng quan trọng để vừa tuân thủ pháp luật, vừa giảm áp lực tài chính. Doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai thuế phù hợp, đảm bảo hóa đơn đầu vào hợp lệ, quản lý chặt thuế đầu ra và đặc biệt lưu ý các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế. Khi thực hiện bài bản ngay từ năm đầu, doanh nghiệp không chỉ tối ưu số thuế GTGT phải nộp mà còn xây dựng hệ thống chứng từ vững chắc cho các năm tiếp theo, giảm rủi ro khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
Lựa chọn phương pháp kê khai phù hợp
Doanh nghiệp mới thành lập có thể thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc khấu trừ, tùy ngành nghề và doanh thu dự kiến. Nếu doanh nghiệp có đầu vào nhiều, hoạt động dịch vụ – thương mại cần khấu trừ thuế, nên đăng ký phương pháp khấu trừ để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và sử dụng hóa đơn GTGT. Ngược lại, doanh nghiệp nhỏ, ít đầu vào có thuế, không đáp ứng điều kiện phương pháp khấu trừ, có thể áp dụng phương pháp trực tiếp. Việc lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp tránh phải thay đổi giữa chừng, hạn chế rủi ro kế toán – thuế.
Tối ưu hóa hóa đơn đầu vào hợp lệ
Để tối ưu thuế GTGT, doanh nghiệp cần đảm bảo hóa đơn đầu vào hợp lệ: đầy đủ thông tin nhà cung cấp, mã số thuế, ngày tháng, nội dung hàng hóa – dịch vụ, thuế suất, số tiền… Đồng thời, doanh nghiệp nên lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đang hoạt động và kê khai thuế đầy đủ để tránh rủi ro hóa đơn rủi ro. Các hóa đơn giá trị trên mức quy định phải được thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý.
Quản lý thuế đầu ra đúng quy định
Đối với thuế đầu ra, doanh nghiệp cần xuất hóa đơn đúng thời điểm, đúng thuế suất và đúng bản chất giao dịch. Các sai sót như xuất thiếu hóa đơn, xuất chậm, áp sai thuế suất rất dễ bị truy thu và phạt. Doanh nghiệp nên xây dựng quy trình xuất hóa đơn rõ ràng, gắn với hợp đồng – nghiệm thu, đảm bảo mọi giao dịch đều được kê khai đầy đủ.
Lưu ý thanh toán không dùng tiền mặt
Một trong những điều kiện then chốt để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn từ mức quy định trở lên. Doanh nghiệp cần sử dụng chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử doanh nghiệp hoặc hình thức thanh toán phi tiền mặt hợp lệ. Việc tuân thủ ngay từ đầu sẽ tránh việc phải loại chi phí, không được khấu trừ thuế khi quyết toán.
Chiến lược tối ưu thuế TNDN năm đầu
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm đầu có thể biến động lớn vì doanh nghiệp chưa ổn định hoạt động, chi phí đầu tư ban đầu nhiều, doanh thu chưa cao. Do đó, việc tối ưu thuế TNDN cần được thực hiện theo hướng hợp pháp – hợp lý – hiệu quả. Các nhóm giải pháp phổ biến gồm: xác định rõ chi phí được trừ – không được trừ; tối ưu hóa chi phí nhân công; tận dụng ưu đãi thuế theo ngành nghề hoặc địa bàn; và quản lý tài sản cố định, khấu hao đúng quy định. Khi doanh nghiệp xây dựng chiến lược thuế ngay từ năm đầu, số thuế phải nộp sẽ phản ánh đúng tình hình kinh doanh, tránh thất thoát do hạch toán sai hoặc bỏ sót khoản được ưu đãi.
Xác định chi phí được trừ – không được trừ
Doanh nghiệp cần nắm rõ nguyên tắc chi phí được trừ: liên quan đến hoạt động kinh doanh, có hóa đơn – chứng từ hợp lệ, thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn trên mức quy định. Các khoản như tiếp khách, quảng cáo, hoa hồng, hội thảo, dịch vụ thuê ngoài… phải có hợp đồng, bảng kê, chứng từ thanh toán rõ ràng. Đồng thời, doanh nghiệp cần loại trừ ngay các khoản chi không hợp lý như: chi cá nhân, chi không phục vụ kinh doanh, chi không đủ chứng từ…
Tối ưu chi phí lương – nhân công
Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn trong doanh nghiệp. Để tối ưu, doanh nghiệp cần xây dựng hợp đồng lao động đúng chuẩn, đăng ký mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc, và thực hiện khấu trừ thuế TNCN đúng quy định. Các khoản phúc lợi như ăn ca, công tác phí, hỗ trợ xăng xe, điện thoại… nếu xây dựng quy chế rõ ràng sẽ vừa hỗ trợ nhân viên, vừa hợp lý trong hạch toán chi phí.
Tận dụng ưu đãi thuế khu vực – ngành nghề
Nhiều địa bàn và lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế TNDN như miễn giảm trong một số năm đầu, thuế suất thấp hơn, chuyển lỗ dài hơn… Nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng khó khăn hoặc hoạt động trong ngành nghề được khuyến khích đầu tư, cần nghiên cứu kỹ và đăng ký áp dụng ngay từ đầu để không bỏ lỡ quyền lợi.
Tài sản cố định và khấu hao hợp lý
Doanh nghiệp năm đầu thường đầu tư nhiều vào máy móc, thiết bị, văn phòng. Vì vậy, cần xác định rõ tài sản cố định, lập bảng tính khấu hao đúng phương pháp, đúng thời gian sử dụng. Việc khấu hao hợp lý sẽ giúp phân bổ chi phí phù hợp, tránh ghi nhận quá thấp (dẫn đến tăng lợi nhuận chịu thuế) hoặc quá cao (bị loại trừ khi quyết toán).
Một chiến lược thuế TNDN năm đầu rõ ràng, tuân thủ đúng quy định sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc cho doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.
Tối ưu thuế TNCN cho doanh nghiệp mới thành lập
Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chi phí nhân sự luôn là khoản chi lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền. Nếu tối ưu thuế TNCN ngay từ đầu, doanh nghiệp vừa tuân thủ đúng luật, vừa tránh bị truy thu – phạt, đồng thời giữ được thu nhập thực tế tốt hơn cho người lao động, tạo lợi thế thu hút nhân sự. Việc tối ưu không phải là “né thuế”, mà là áp dụng đúng các quy định về đối tượng chịu thuế, hợp đồng lao động, giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm và phúc lợi để số thuế phải nộp phù hợp nhất.
Xác định đúng đối tượng chịu thuế
Doanh nghiệp cần phân loại rõ đối tượng chịu thuế TNCN: cá nhân cư trú, không cư trú, lao động ký hợp đồng dài hạn, thời vụ, cộng tác viên… với mức thuế suất và cách tính khác nhau. Việc xác định sai (ví dụ, cá nhân cư trú nhưng lại khấu trừ như không cư trú 20%) sẽ làm phát sinh vướng mắc khi quyết toán. Ngay từ khâu tuyển dụng, nên yêu cầu nhân sự cung cấp đầy đủ thông tin MST, nơi cư trú, hợp đồng để bộ phận kế toán áp dụng đúng quy định.
Hợp đồng lao động – thời vụ
Đối với hợp đồng lao động trên 3 tháng, doanh nghiệp khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần, có tính đến giảm trừ gia cảnh. Với hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng, thường áp dụng khấu trừ 10% nếu thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên (trừ trường hợp cá nhân cam kết thu nhập năm chưa đến mức chịu thuế). Doanh nghiệp cần tư vấn rõ cho người lao động về lựa chọn hình thức hợp đồng, cam kết thu nhập, tránh khấu trừ “dư” gây khó khăn dòng tiền cá nhân.
Giảm trừ gia cảnh – bảo hiểm – phúc lợi
Để tối ưu thuế, doanh nghiệp cần hướng dẫn người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh (bản thân và người phụ thuộc) đúng và đủ, cập nhật kịp thời nếu phát sinh thêm người phụ thuộc. Các khoản bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện trong hạn mức, một số khoản phúc lợi chi đúng quy định (khám sức khỏe, ăn ca, công tác phí…) sẽ làm giảm thu nhập tính thuế hợp pháp. Nếu biết tận dụng các chính sách này, doanh nghiệp vừa chăm lo tốt cho nhân viên, vừa tối ưu được số thuế TNCN phải nộp.
Kiểm soát hồ sơ – chứng từ để tối ưu thuế
Muốn tối ưu thuế một cách an toàn, doanh nghiệp mới thành lập không thể chỉ tập trung vào công thức tính thuế, mà phải xây dựng nền tảng hồ sơ – chứng từ – sổ sách kế toán bài bản. Khi chứng từ đầy đủ, hợp lệ và sổ sách đồng nhất, doanh nghiệp vừa dễ dàng giải trình khi quyết toán, vừa có cơ sở áp dụng tối đa các khoản chi được trừ và chính sách giảm trừ theo quy định. Ngược lại, nếu thiếu chứng từ, lưu trữ rời rạc, số liệu không khớp, doanh nghiệp có thể bị loại chi phí, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế, dẫn đến phải nộp thêm thuế và bị phạt.
Lưu trữ hóa đơn – chứng từ khoa học
Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình lưu trữ hóa đơn – chứng từ ngay từ đầu: phân loại theo tháng/quý, theo nhóm chi phí (lương, phúc lợi, dịch vụ, văn phòng phẩm, thuê ngoài…), lưu bản giấy kèm bản scan. Đối với các khoản chi liên quan trực tiếp đến thuế TNCN như lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi, phải lưu đầy đủ: bảng lương, quyết định chi trả, hợp đồng lao động, quy chế lương thưởng, bảng công, chứng từ chuyển khoản… Đây là cơ sở để cơ quan thuế chấp nhận chi phí và các khoản giảm trừ liên quan.
Sổ sách kế toán đồng nhất
Số liệu trên sổ sách kế toán, bảng lương, tờ khai thuế TNCN và báo cáo tài chính phải thống nhất. Nếu doanh nghiệp trả lương một kiểu, hạch toán một kiểu, khai thuế một kiểu thì rất dễ bị phát hiện chênh lệch khi cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu. Vì vậy, cần có quy trình đối chiếu định kỳ: doanh thu – chi phí – lương – thuế, đảm bảo mọi khoản chi đã chi đều được hạch toán và kê khai đúng.
Hồ sơ chi phí hợp lệ
Để một khoản chi được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thuế TNDN và liên quan đến thuế TNCN, cần đáp ứng: có đủ chứng từ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán đúng quy định. Các khoản thưởng, phúc lợi, hỗ trợ nhân viên nên được quy định rõ trong quy chế tài chính, quy chế lương thưởng, có quyết định chi trả cụ thể. Khi hồ sơ chi phí “đẹp” và logic, doanh nghiệp vừa dễ dàng tối ưu chi phí thuế, vừa giảm đáng kể rủi ro khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
Tối ưu thuế thông qua quản lý dòng tiền doanh nghiệp
Quản lý dòng tiền không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế mỗi kỳ kê khai, quyết toán. Nhiều doanh nghiệp có lãi trên sổ sách nhưng luôn “khát tiền” vì không kiểm soát được dòng tiền đầu vào – đầu ra, dẫn đến phải vay ngắn hạn với lãi suất cao, chịu thêm chi phí tài chính và áp lực thuế. Ngược lại, có đơn vị để tồn quỹ tiền mặt lớn, thanh toán không đúng quy định, dễ bị xuất toán chi phí, tăng thu nhập chịu thuế. Nếu xây dựng kế hoạch dòng tiền khoa học, doanh nghiệp vừa đảm bảo đủ nguồn chi trả đúng hạn, vừa có thể sắp xếp thời điểm ghi nhận chi phí, thanh toán, đầu tư phù hợp với kế hoạch tối ưu thuế trong khuôn khổ pháp luật.
Dòng tiền đầu vào – đầu ra
Doanh nghiệp cần lập kế hoạch và theo dõi thường xuyên dòng tiền vào (thu từ bán hàng, thu dịch vụ, thu khác…) và dòng tiền ra (trả nhà cung cấp, trả lương, chi marketing, trả nợ vay…). Việc dự báo được các dòng tiền này giúp chủ động bố trí nguồn thanh toán, tránh chậm trả dẫn tới phạt, đồng thời cân nhắc thời điểm chi tiêu để đảm bảo cân đối giữa lợi nhuận và nghĩa vụ thuế.
Hạn chế rủi ro tồn quỹ tiền mặt
Tồn quỹ tiền mặt lớn kéo dài dễ bị cơ quan thuế đặt nghi vấn về tính trung thực của sổ sách, trong khi thanh toán các khoản chi lớn bằng tiền mặt lại không được công nhận là chi phí hợp lệ. Doanh nghiệp nên kiểm soát mức tồn quỹ hợp lý, ưu tiên thanh toán qua ngân hàng để vừa an toàn, vừa đảm bảo điều kiện chi phí được trừ.
Giảm áp lực thuế bằng kế hoạch chi hợp lý
Bằng việc lên kế hoạch chi phí theo năm/quý/tháng, doanh nghiệp có thể phân bổ các khoản đầu tư, mua sắm, chi phí dịch vụ… một cách hợp lý, tránh dồn quá nhiều chi hoặc quá ít chi vào một kỳ, gây biến động lớn về lợi nhuận và thuế TNDN. Kế hoạch chi rõ ràng giúp tối ưu chi phí hợp lệ, giảm áp lực thuế mà vẫn đúng quy định.
Dấu hiệu doanh nghiệp đang tối ưu thuế sai cách
Tối ưu thuế là nhu cầu chính đáng, nhưng nếu lựa chọn giải pháp sai hoặc áp dụng cực đoan, doanh nghiệp rất dễ rơi vào nhóm rủi ro cao trong mắt cơ quan thuế. Một số doanh nghiệp tìm cách giảm số thuế phải nộp bằng cách “đẩy” thêm chi phí, mua hóa đơn, ghi nhận các khoản chi không có thật hoặc không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngắn hạn có thể giúp giảm thuế, nhưng khi bị thanh tra, kiểm tra, hậu quả sẽ rất nặng: bị loại chi phí, truy thu thuế nhiều năm, phạt chậm nộp, thậm chí có nguy cơ xử lý hình sự nếu gian lận nghiêm trọng. Những dấu hiệu như chi phí không có chứng từ đi kèm, sử dụng hóa đơn rủi ro, ghi nhận chi phí không hợp lệ… là cảnh báo rõ ràng cho thấy doanh nghiệp đang tối ưu thuế sai cách. Thay vì “lách”, doanh nghiệp nên tập trung quản trị tốt chi phí, hồ sơ pháp lý, tận dụng ưu đãi thuế được pháp luật cho phép.
Không có chứng từ đi kèm
Nhiều khoản chi được ghi nhận trên sổ kế toán nhưng không có hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bảng lương, bảng chấm công, phiếu chi, ủy nhiệm chi… đi kèm. Đây là dấu hiệu cho thấy chi phí có thể không thực hoặc không đúng chuẩn, dễ bị cơ quan thuế loại bỏ.
Ghi nhận chi phí không hợp lệ
Các khoản chi không phục vụ hoạt động kinh doanh, chi cho cá nhân, chi vượt định mức, chi thiếu hóa đơn, thanh toán sai hình thức… nhưng vẫn cố đưa vào chi phí để giảm thuế TNDN là dạng tối ưu sai cách. Khi bị phát hiện, doanh nghiệp vừa bị loại chi phí, vừa bị truy thu và phạt.
Hóa đơn rủi ro
Sử dụng hóa đơn từ các đơn vị “nghi ngờ”, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn… là dấu hiệu rủi ro rất lớn. Các hóa đơn này có thể bị cơ quan thuế xác minh, ấn định thuế và xử lý nặng, khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn hơn nhiều so với số thuế đã “tiết kiệm” được.
Dịch vụ tối ưu thuế năm đầu tại Gia Minh
Năm đầu hoạt động là giai đoạn quan trọng nhất của doanh nghiệp, bởi đây là thời điểm thiết lập nền tảng về tài chính – kế toán – thuế. Nếu doanh nghiệp không chuẩn hóa hệ thống ngay từ đầu, rất dễ phát sinh rủi ro: chi phí không hợp lệ, số liệu sai lệch, báo cáo thiếu chính xác hoặc bị truy thu thuế khi quyết toán. Dịch vụ tối ưu thuế năm đầu tại Gia Minh được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp mới thành lập vận hành đúng chuẩn, tránh sai phạm và tối ưu nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp – minh bạch – hiệu quả. Với đội ngũ chuyên gia hơn 15 năm kinh nghiệm, Gia Minh hỗ trợ doanh nghiệp từ bước thiết lập hệ thống, kiểm tra chứng từ đến lập kế hoạch thuế dài hạn, đảm bảo doanh nghiệp giảm tối đa rủi ro ngay từ năm đầu tiên.
Thiết lập hệ thống kế toán chuẩn từ đầu
Gia Minh hỗ trợ xây dựng sơ đồ tài khoản, hướng dẫn phương pháp hạch toán, thiết lập quy trình lưu trữ chứng từ và lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Việc chuẩn hóa ngay từ đầu giúp doanh nghiệp tránh sai sót trong ghi nhận doanh thu, chi phí và quản trị tài chính.
Rà soát và phân loại chi phí
Đội ngũ kế toán sẽ kiểm tra toàn bộ hóa đơn, hợp đồng và chứng từ để phân loại chi phí hợp lệ – không hợp lệ theo Luật Thuế TNDN. Nhờ đó doanh nghiệp biết khoản nào được tính vào chi phí được trừ, khoản nào cần điều chỉnh hoặc bổ sung chứng từ.
Lập kế hoạch thuế phù hợp mô hình doanh nghiệp
Tùy theo ngành nghề, quy mô và cách vận hành, Gia Minh xây dựng kế hoạch thuế nhằm tối ưu hóa nghĩa vụ TNDN, GTGT, TNCN một cách hợp pháp. Đây là bước quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động tài chính và tránh phát sinh chi phí thuế không cần thiết.
Hỗ trợ quyết toán cuối năm
Gia Minh chuẩn bị đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính và giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp năm đầu quyết toán thuận lợi, không bị phạt, không bị truy thu.
FAQ – Câu hỏi thường gặp
Dưới đây là những thắc mắc phổ biến nhất của doanh nghiệp mới khi bắt đầu tối ưu thuế và thiết lập hệ thống tài chính năm đầu.
Khi nào nên bắt đầu tối ưu thuế?
Doanh nghiệp nên thực hiện ngay từ lúc bắt đầu hoạt động. Thời gian càng sớm thì khả năng kiểm soát chi phí hợp lệ càng tốt, tránh phát sinh sai sót trong suốt năm tài chính.
Tối ưu thuế có bị xem là trốn thuế không?
Không. Tối ưu thuế là sử dụng đúng quy định pháp luật để giảm nghĩa vụ thuế. Đây là hoạt động hợp pháp, khác hoàn toàn với trốn thuế – hành vi gian lận và bị xử phạt nặng.
Doanh nghiệp nhỏ có cần tối ưu thuế không?
Có. Dù doanh thu nhỏ, nhưng chi phí không hợp lệ hoặc ghi nhận sai vẫn dẫn đến bị truy thu thuế. Tối ưu giúp doanh nghiệp tiết kiệm và vận hành minh bạch hơn.
Có nên thuê dịch vụ thuế năm đầu?
Rất nên. Năm đầu là giai đoạn dễ sai nhất. Thuê dịch vụ giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống đúng ngay từ đầu, giảm rủi ro và tiết kiệm chi phí nhân sự.
Tối ưu thuế năm đầu giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát dòng tiền và giảm thiểu các khoản chi phí không cần thiết. Khi áp dụng chiến lược thuế đúng đắn, doanh nghiệp không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn tận dụng được các ưu đãi và khoản chi được trừ hợp pháp. Gia Minh hỗ trợ doanh nghiệp từ bước thiết lập hồ sơ kế toán, phân loại chi phí đến rà soát hệ thống thuế phù hợp với ngành nghề. Các giải pháp tối ưu thuế được thiết kế linh hoạt giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tài chính trong năm đầu hoạt động. Quan trọng hơn, doanh nghiệp sẽ tránh được rủi ro sai sót khi quyết toán thuế. Hãy để Gia Minh đồng hành cùng bạn xây dựng chiến lược thuế thông minh và bền vững.